אינווסטיקה פיננסים:
תכנון פיננסי אקסקלוסיבי ומתקדם
ליווי פיננסי אישי ומקצועי, הכולל תכנון השקעות, ניהול סיכונים והתאמה מדויקת של מוצרי השקעה לצרכים האישיים.
אינווסטיקה פיננסים:
תכנון פיננסי אקסקלוסיבי ומתקדם
ליווי פיננסי אישי ומקצועי, הכולל תכנון השקעות, ניהול סיכונים והתאמה מדויקת של מוצרי השקעה לצרכים האישיים.
השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם
בתקשורת
השירותים שלנו
תכנון פיננסי מקיף
ניתוח נכסים והבנה עמוקה של הצרכים שלך ושל משפחתך בהווה ובעתיד, בשילוב השקעות מתקדמות ומתן תוכנית אופטימלית מותאמת אישית.
תכנון מס וליווי פרישה
תכנון וניהול פנסיוני מקצועי ומעבר לתמהיל ההשקעות שמאפשר מיסוי אופטימלי ונכון ביותר עבורך. תכנון פרישה יעיל וחכם שיעניק לך שקט נפשי וכלכלי עם הגעתך לגיל פרישה.
פמילי אופיס
במסגרת מחלקת לקוחות כשירים-ניהול עושר, אנו מעניקים שירותי פמילי אופיס נרחבים ללקוחות העומדים במבחן המשקיע הכשיר לפי הנחיות של הרשות לניירות ערך.
השקעות העולם החדש
לאור השינויים המשמעותיים החלים בשנים האחרונות בסביבת הריבית בארץ ובעולם, ושינוי הסיכונים בהתאמה- אנו חושפים את לקוחותינו למכשירי השקעה ייחודים המקנים פיזור רחב יותר לתיק הנכסים, תוך הקטנת הסיכון וניצול הזדמנויות בעולם ההשקעות הסחיר והלא סחיר.
אנליזה מתקדמת
מחלקת האנליזה של אינווסטיקה פיננסים בוחנת באופן סדיר ומבצעת בדיקות עומק של כלל אפשרויות ההשקעות הסחירות והלא סחירות הקיימות בארץ ובעולם במטרה לגוון את תיק ההשקעות וליצור תמהיל כולל חזק יותר.
מחלקת ביטוח מובילה
התאמה והפקת כל סוגי הביטוחים על פי צרכי הלקוח (בריאות וחיים) וטיפול בתביעות.
הפודקאסטים שלנו
במה פיננסית פרק #3 - השפעת הבינה המלאכותית על שוק ההון (עם אילון גרופר)
צולם בתאריך: 6 במרץ 2025
במה פיננסית פרק #2 - פסיכולוגיה של משקיעים (עם ד״ר אביבה פרידמן)
צולם בתאריך: 24 בספט׳ 2024
במה פיננסית פרק #1 פאניקה בשווקים - שבוע של ירידות בשווקים, ניתוח ודרכי פעולה (עם מתן שטרית)
צולם בתאריך: 7 באוג׳ 2024
הוובינרים שלנו
הקלטת הוובינר של אינווסטיקה פיננסים שהתרחש בתאריך: 23/4/2025
הקלטת הוובינר של אינווסטיקה פיננסים שהתרחש בתאריך: 4/12/2024
הקלטת הוובינר של אינווסטיקה פיננסים שהתרחש בתאריך: 24/7/2024
לקוחות ממליצים
גדי חדד
גארי גיידמן
תמי יבין
צביקה זעירא
"הגעתי לאינווסטיקה בשיחת טלמרקטינג.התרשמתי מאוד מעזרא המנכ"ל, מהמקצוענות, הבקיאות והשירות. אני כבר שנתיים כאן, יש לי רק מילים חמות להגיד, ממש חצי משפחה.
אלי ושלי פדר
"החלטנו שאחרי 10 שנים הגיע הזמן לעשות שינוי, אנחנו מקבלים מאינווסטיקה תשומת לב, אינפורמציה ותחושת ביטחון לכספים שלנו"
אינווסטיקה פיננסים: תכנון פיננסי אקסקלוסיבי ומתקדם
אינווסטיקה פיננסים מתמחים בתכנון פיננסי אקסקלוסיבי עם ניסיון מוכח ויכולות ניתוח חומרים מורכבים ומוצרי השקעה ברמה הגבוהה ביותר. אנו מציעים ללקוחותינו שירותים בצורה שקופה ובהירה, תוך ניצול מגני מס מקסימליים.
עצמאות ואובייקטיביות
טובת הלקוח ללא ניגודי אינטרסים
הקבוצה שלנו נמצאת בבעלות פרטית ואינה קשורה בקשרי בעלות עם אף חברת ביטוח או בית השקעות. הייחודיות שלנו, בהיותנו גוף עצמאי, אובייקטיבי, בעל איתנות פיננסית וניסיון רב שנים, מאפשרת לנו להבין מה באמת חשוב ללקוחות שלנו ולעמוד לצידם בכל החלטה פיננסית ובלי שום אינטרס לשמר לקוח אצל יצרן זה או אחר. כל המיקוד בבחירת המוצר הפנסיוני נעשה בכפוף לשיקולים מקצועיים, תשואות ומדדי הסיכון של המוצר והתאמתו לצרכי הלקוח. כל אלו מעניקים ללקוחות שלנו בהירות, שקט וביטחון באשר להווה ולעתיד הכלכלי שלהם.
אינווסטיקה מעניקה שירותים בתחום הפיננסים, הביטוח והפנסיה ועובדת עם מנכ״לים, בעלי חברות, אנשי הייטק, דירקטורים, רופאים ולקוחות מהמעמד הסוציו האקונומי הבינוני ומעלה. אנו אנשי המקצוע ההמלווים ומייצגים את הלקוח מול בתי השקעות, חברות ביטוח, בנקים, רשויות המס וגורמים נוספים בתחום, במטרה לספק ללקוחותינו את הפתרונות האולטימטיביים ביותר, ולכוון אותם ברגעים החשובים של החיים.
חדשנות, שקיפות וזמינות דיגיטלית
באתר האינטרנט שלנו ישנה גישה לאיזור האישי עבור לקוחותינו, בו ניתן לצפות בתיק הנכסים האישי, המרכז את כל נכסי הלקוח מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. כלי נוח המספק תמונת מצב מלאה ומקצועית. כמו כן, אנו שמים דגש על קשר אישי עם לקוחותינו ומציעים עדכונים מקצועיים חשובים ושוטפים באמצעים דיגיטאליים: מסרונים (SMS), ניוזלטר ועוד. במקביל אנו דוגלים בפיתוח תשתיות טכנולוגיות, שמאפשרות לקיים ממשקים נוחים על מנת לייעל את שיתוף הפעולה עם לקוחותינו
הכישורים שלנו
והתאמת השקעות אישית
השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם
כל הזכויות שמורות לinvestika © תכנון פיננסי אקסקלוסיבי 2025
