התכנון מתחשב בכל היבטי המס ובפיזור השקעות נכון יעיל וחכם, אשר ימקסם את האפשרויות העומדות בפני הלקוחות. המתכננים הפיננסיים שלנו הם בעלי רישיון דואלי (רישיון השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר), אשר מקנה להם יתרון מקצועי בבניית התוכנית הפיננסית האקסקלוסיבית. סניפי החברה ממוקמים במרכז ובצפון. הסוכנים פזורים בכל רחבי הארץ. אנחנו כאן כדי לתת לכם את ה100% שלנו!
נפגשנו, אני ובעלי, עם עזרא לפני כשנתיים, עזרא אדם נמרץ, בהיר וחד מחשבה, מייעץ בהשקעות אמין וכמובן עוזר בשטחים רבים ומגוונים. לידו אנחנו מרגישים מוגנים, האופן בו הוא חושב ובונה את התיקים הוא ייחודי, (היינו עם חברות אחרות ושם נפלנו). אנו משקעים איתו, עם עזרא, בפרטי וגם בחברה ומרגשים שאכפת לו מהלקחות . עזרא מקצועי ונעים הליכות. המלצתי לקורובים ולמשפחתי.
ממליצה בחום על עזרא מתיתיהו.
תודה לך
שמי אליאור תירוש. אני לקוח של חברת אינווסטיקה מזה שנתיים ישי סידגייב בנה עבורי תיק מגוון שהוביל לתשואה מרשימה בתקופה לא פשוטה של שינויים וטלטלות שווקים. לאורך כל הדרך ישי נותן לי מענה צמוד לכל שאלה או בקשה, מעדכן ומסביר כל מהלך, וניכרים מאוד האכפתיות והיחס האישי. לא רק התוצאות הכספיות מרשימות, אלא גם הליווי והיחס החם. אני ממליץ בחום על אינווסטיקה ועל ישי.
אני לקוחה של אינווסטיקה ושל עזרא מתתיהו. בחרתי בו אחרי חיפוש של שנים, אחר אדם או גוף שייתן מענה מושכל, ידעני והגון לניהול הפיננסי .
עזרא ידע להתאים בדיוק את תיק ההשקעות אותו אני מחפשת בהתחשב בצרכים השוטפים שלי, גילי, מקורות כספיים, תכנונים עתידיים וביטחון וכלכלי.
אני מוקירה ואוהבת את המענה המהיר והזמין של עזרא, בעיקר לנוכח השרות הלקוי בכל ממד בבנקים ובבתי השקעות. עזרא מעורב לא רק בהשקעות הפיננסיות שלי, אלא גם במיזמים עסקיים בהם אני עוסקת, בגיוס הון, ובקשרים עם קולגות. בהדרגה העברתי את טיפולו של עזרא לכל ההשקעות שלי (כולל חשבון עסקי) ושל בני משפחתי. מרוצה מאוד וממליצה בחום.
מתן קוה בן 53 , נשוי גר במודיעין , שותף במשרד לאדריכלות ועיצוב פנים ,בתחילת מגיפת הקורונה , הפסדתי לא מעט כספים , ניהלתי תיק השקעות עצמאי , הגעתי לאינווסטיקה מהמלצות של חברים טובים , פגשתי את ישי עם הברק בעיניים , שרות אישי שמלווה אותי יד ביד , מתקשר , ממליץ , שומר עלי מלעשות שטויות
, בית ההשקעות אינווסט הוא בחירה מצוינת עבור משקיעים המחפשים ייעוץ מקצועי, מגוון השקעות והתאמה אישית. המקצועיות של הצוות, לצד המוצרים המגוונים, הופכים את אינווסט לבית השקעות מומלץ מניסיון אישי
אנחנו לקוחות של חברת אינווסטיקה כשנה, ורוצים להמליץ בחום על היועץ הפנסיוני, ישי. במהלך תקופת עבודתנו איתו, ישי הוכיח את עצמו כאדם אמין ומקצועי בכל היבט ובעל גישה ייחודית המעמידה את הלקוח במרכז.
בתחום הזה, שבו רבים מונעים מאינטרסים אישיים, לא פשוט למצוא אדם שאפשר לסמוך עליו ושאכן דואג לטובת הלקוח. ישי הוא בדיוק כזה!
ישי תמיד עם יד על הדופק בכל הנוגע לשינויים ורפורמות בתחום הפנסיוני, מה שמבטיח לנו שאנו מקבלים את המידע וההמלצות העדכניים ביותר.
מעבר לכך, הוא מפגין סבלנות אין קץ וזמינות גבוהה, ותמיד מוכן לענות על כל שאלה או בקשה. ההסברים שלו הם בפשטות ובגובה העיניים, מה שמקל על הבנת התהליך וההמלצות שהוא נותן.
יותר מכך, ישי הוא מעבר ליועץ פנסיוני בלבד – הוא יועץ לחיים ועוזר לנו לנהל את הכספים לקראת היעדים שאנו מציבים לעצמנו. בזכותו, אנו מרגישים בטוחים ובשליטה על העתיד הפנסיוני שלנו ועל התוכנית הפיננסית הכוללת שלנו.
אני עוסק בשוק ההון מזה 40 שנה, עבדתי מול בנקים חברות השקעה ויועצים, לפעמים הרווחתי אבל לרוב הפסדתי.
עד שלפני כמה שנים הגעתי לעזרא מאינווסטיקה, הוא בא אליי, התרשמתי ממנו שהוא אכן מבין השקעות ברמה הגבוהה ביותר ועוד יותר חשוב שהוא אמין. כל העצות שלו היו תואמות בדיוק את התוצאות והן היו מעולות.
חיכיתי בסבלנות וכעבור שנה שראיתי שהערך הכספי שלי עולה, המלצתי לחברים להצטרף גם כן, הם הצטרפו ומודים לי על כך. אני מציע לכל מי ששומע להצטרף מכיוון שיש כאן אדם שמבין עניין, מכיר את השוק הישראלי ומחוץ לישראל ולכן הוא מצליח ואני שקט ובטוח בעצמי.