אינווסטיקה פיננסים מתמחים בתכנון פיננסי אקסקלוסיבי עם ניסיון מוכח ויכולות ניתוח חומרים מורכבים ומוצרי השקעה ברמה הגבוהה ביותר. אנו מציעים ללקוחותינו שירותים בצורה שקופה ובהירה, תוך ניצול מגני מס מקסימליים.
הקבוצה שלנו נמצאת בבעלות פרטית ואינה קשורה בקשרי בעלות עם אף חברת ביטוח או בית השקעות. הייחודיות שלנו, בהיותנו גוף עצמאי, אובייקטיבי, בעל איתנות פיננסית וניסיון רב שנים, מאפשרת לנו להבין מה באמת חשוב ללקוחות שלנו ולעמוד לצידם בכל החלטה פיננסית ובלי שום אינטרס לשמר לקוח אצל יצרן זה או אחר. כל המיקוד בבחירת המוצר הפנסיוני נעשה בכפוף לשיקולים מקצועיים, תשואות ומדדי הסיכון של המוצר והתאמתו לצרכי הלקוח. כל אלו מעניקים ללקוחות שלנו בהירות, שקט וביטחון באשר להווה ולעתיד הכלכלי שלהם.
אינווסטיקה מעניקה שירותים בתחום הפיננסים, הביטוח והפנסיה ועובדת עם מנכ״לים, בעלי חברות, אנשי הייטק, דירקטורים, רופאים ולקוחות מהמעמד הסוציו האקונומי הבינוני ומעלה. אנו אנשי המקצוע ההמלווים ומייצגים את הלקוח מול בתי השקעות, חברות ביטוח, בנקים, רשויות המס וגורמים נוספים בתחום, במטרה לספק ללקוחותינו את הפתרונות האולטימטיביים ביותר, ולכוון אותם ברגעים החשובים של החיים.
באתר האינטרנט שלנו ישנה גישה לאיזור האישי עבור לקוחותינו, בו ניתן לצפות בתיק הנכסים האישי, המרכז את כל נכסי הלקוח מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. כלי נוח המספק תמונת מצב מלאה ומקצועית. כמו כן, אנו שמים דגש על קשר אישי עם לקוחותינו ומציעים עדכונים מקצועיים חשובים ושוטפים באמצעים דיגיטאליים: מסרונים (SMS), ניוזלטר ועוד. במקביל אנו דוגלים בפיתוח תשתיות טכנולוגיות, שמאפשרות לקיים ממשקים נוחים על מנת לייעל את שיתוף הפעולה עם לקוחותינו
"הגעתי לאינווסטיקה בשיחת טלמרקטינג.התרשמתי מאוד מעזרא המנכ"ל, מהמקצוענות, הבקיאות והשירות. אני כבר שנתיים כאן, יש לי רק מילים חמות להגיד, ממש חצי משפחה.
"החלטנו שאחרי 10 שנים הגיע הזמן לעשות שינוי, אנחנו מקבלים מאינווסטיקה תשומת לב, אינפורמציה ותחושת ביטחון לכספים שלנו"
